中國(guó)電建擬通過(guò)定增募集120億元，用于電力投資項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
5月10日晚間，中國(guó)電建發(fā)布定增預(yù)案，擬以不低于5.93元/股（編注：較市價(jià)折價(jià)5.72%）的價(jià)格，向不超過(guò)10名投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)20.24億股，募集資金總額不超過(guò)120億元。
根據(jù)方案，中國(guó)電建此次發(fā)行的股票全部采用現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)，發(fā)行對(duì)象不包括公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人。按上述發(fā)行數(shù)量上限測(cè)算，此次發(fā)行完成后，電建集團(tuán)對(duì)上市公司持股比例將由77.32%降至67.40%，仍為公司控股股東。
具體募投項(xiàng)目方面，中國(guó)電建擬投入募集資金12.3億元用于老撾南歐江二期（一、三、四、七級(jí)）水電站項(xiàng)目；10億元用于巴基斯坦卡西姆港燃煤應(yīng)急電站項(xiàng)目；1.7億元用于天津南港海上風(fēng)電場(chǎng)一期工程項(xiàng)目；1.5億元用于陜西省榆林市榆佳工業(yè)園區(qū)供水BOT項(xiàng)目（一期）；10億元用于重慶江津至貴州習(xí)水高速公路（重慶境）工程BOT項(xiàng)目；13億元用于云南晉寧至紅塔區(qū)高速公路BOT項(xiàng)目；35.5億元用于武漢市軌道交通11號(hào)線(xiàn)東段工程BT項(xiàng)目；36億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
中國(guó)電建表示，近年來(lái)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，新簽合同及營(yíng)業(yè)收入保持穩(wěn)定較快增長(zhǎng)。通過(guò)此次非公開(kāi)發(fā)行募集資金，將有利于公司滿(mǎn)足業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)帶來(lái)的資金需求，進(jìn)一步做大做強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，提升可持續(xù)發(fā)展能力，同時(shí)降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步改善財(cái)務(wù)狀況等。
近年來(lái)，中國(guó)電建新簽合同及營(yíng)業(yè)收入保持穩(wěn)定較快增長(zhǎng)。2015年新簽合同總額達(dá)3277.95億元，同比增長(zhǎng)16.11%；2016年1至3月，新簽合同總額約為1224.58億元，同比增長(zhǎng)89.43%；截至2015年末，合同存量為6285.18億元。2013年-2015年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為1635.31億元、1899.41億元和2109.21億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.75%。
中國(guó)電建表示，公司所處的建筑行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，建筑工程施工項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)的前期資金投入量大、開(kāi)發(fā)周期和投資回收期長(zhǎng)，公司必須具備充足的資金保證項(xiàng)目正常營(yíng)運(yùn)。同時(shí)，為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外工程承包市場(chǎng)環(huán)境新變化，公司積極推動(dòng)經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新，以BT、BOT、PPP等模式承攬工程項(xiàng)目的業(yè)務(wù)規(guī)模逐步擴(kuò)大，在這些業(yè)務(wù)模式中，中國(guó)電建同時(shí)是項(xiàng)目的建設(shè)方和投資方，要求有強(qiáng)大的資金實(shí)力。通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金，將有利于公司滿(mǎn)足業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)帶來(lái)的資金需求，進(jìn)一步做大做強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)。